人类的领土由三个王国和一个教国组成，也就是所谓的人类联盟。圣菲利亚教国位于人类联盟的中心位置，贝尔帝国位于西南侧毗邻矮人领地，诺科西亚帝国位于东北侧，其领土小部分与龙族领地接壤，雷塔克亚帝国位于西北侧，靠近魔兽山谷。四个国家中领土最广的是圣菲利亚教国，最小的是雷塔克亚帝国，由于毗邻魔兽山谷，在魔王拉亚克斯的袭击中失去大部分领土，虽然后来收复但教国以战果为由拿走雷塔克亚帝国大片领土。（最强勇者阿克西斯是教皇的儿子，阿克西斯击杀了魔王，因此教国的功劳最大。）
人类联盟以教国所宣称的创世神奥尔加德为信仰（奥尔加德是乌利斯下达神谕时使用的化名。）然而并不是所有神谕都是乌利斯下达的，作为邪神的夕恩也曾借此名号下达神谕，包括这一次······
地点：圣菲利亚教国圣都大教堂
“伟大的创世神奥尔加德下达了神圣的旨意，有一个邪恶的魔王卡尔斯特降生于世，博爱的造物主希望我们与其他种族联手讨伐魔王。”教皇阿斯塔严肃地宣讲着神谕，大批教会高层正在圣坛下俯首倾听。“阿克西斯你将再次以神的名义出征讨伐魔王”阿斯塔用威严的语气说道
“是的，教皇陛下，我不会辜负神的期望！”
“报告教皇陛下，精灵，矮人和龙族用科恩水晶传来消息，（科恩水晶，上一次魔王战争时神所赐给讨伐魔王联盟的联络水晶。）说他们都收到新的魔王诞生的信息，希望再次组建联盟。”
教皇思索着“就按他们的意思来吧，这也是神所希望的，伟大的奥尔加德希望我们去引导那些低级愚昧的种族打倒魔王。”
夜晚， 大教堂外，圣女缇娜与阿克西斯正在谈话“阿克西斯，我们马上又能见到米娅他们了，但我总觉得你有什么心事。”
“米娅他们并不是人类，虽然我们是出生入死的勇者小队，但在种族面前，我们的立场并不相同。魔王拉亚克斯死后，我们这些曾经的战友却刀刃相向，我不知道这次讨伐魔王卡尔斯特之后又会怎么样，说真的我不知道该怎么面对他们。”
缇娜抱住阿克西斯“办法总会有的，我们现在要处理的是魔王卡尔斯特，之后的事船到桥头自然直。”
“哎呀哎呀，小两口秀恩爱啊！”身材丰满，留着淡紫色披肩长发的女法师斯菲娅突然从旁边窜出来，缇娜和阿克西斯慌忙分开。
“什么秀恩爱啊？”阿克西斯红着脸辩解到。
“你们的婚约，整个人类联盟都知道了，还掩饰什么，搞不好连其他种族都知道了，我说上次米娅跟你打成那样会不会是因为这件事啊？人家可是喜欢你的啊！”斯菲娅俏皮的笑了一下。
“开什么玩笑，话说回来你不是应该在诺科西亚的法师塔吗，怎么在这？”
“我的占卜可是很灵的哦，我直接用传送术赶过来了，还有别岔开话题啊。”
“别在这种地方提占卜，你知道教皇陛下对这种事本来就很厌恶的。”阿克西斯警告到。
“嘛！算了算了，不想说就不说吗，别老是用你老爸那一套教训我。”斯菲娅不满地说。
然而他们并不知道自己的对话被屋顶上的一只乌鸦听得清清楚楚。
“米娅大人，以我们的行军速度，明天就会到达矮人领地，两天后到达圣菲利亚教国。”一个男精灵对骑在驼鹿上的金发碧眼，身材高挑的精灵少女说道。
“阿克西斯，真想快点见到你啊！”米娅心想。
“来来来，大家加紧干活啊！要在那些精灵抵达前把这次要用的装备锻造好。”身体敦厚宛如一个酒桶的白胡子矮人巴尔·炉心高声喊道。
“巴尔这次一定要亲手干掉魔王啊，别再让那个人类小子抢了风头！”一个矮人端着两扎酒走了过来，巴尔拿起一扎灌了下去。
“上次要不是我帮那小子击碎了魔王的胸甲他能杀得死魔王？不过他也真是过分，杀完魔王就翻脸不认人了，就帮他那混账教皇父亲向我们索要武器，还是以进贡的方式不答应就开打，人类还是这么贪婪且不讲理，再给我来一杯。”巴尔盯着新装满的酒。
“还真是怀念那段一起讨伐魔王的时光啊！那个精灵丫头还好吗？虽然总是吵嘴，明明那个时候大家都很开心团结，为什么会变成这样？唉！”巴尔自言自语着，把酒一口闷了。
“不想了，干活干活！”
龙谷的龙王殿中，一个身披铠甲的白发少女扛着一把长枪走向一个长着龙翼的白发少年。
“哥哥，你的枪。”琪萨娜把长枪递给齐萨尔。
“赌上龙神的荣耀，这次由我来亲手制裁魔王，绝对不会在让人类居功自傲瞧不起龙族了。”（龙族拥有在龙形与人形之间切换的能力，他们会以对手的体型数量来决定迎战形态，相比防御力力量更强但笨重的龙形，人形更灵活。）
“真不明白阿克西斯这种一身正气的家伙为什么会助纣为虐。”
“毕竟那是他父亲啊，哥哥，在你心中阿克西斯是不可替代的朋友吧？”
“谁跟这种家伙是朋友！这种没有底线的人我最讨厌了！”
“齐萨尔大人，我们的军队集结完毕了。”一头巨龙飞过来报告。
“好，传令下去向教国进发！”
“雷恩，我们真的有必要去吗？其他种族都是国家军队，我们才几百号人而已。”
“这才有我们兽人的风范嘛！”穿着风衣，带着兜帽，长着黑色毛发的狼人少年爽朗地回答道。（兽族是以部落的形式组成的，他们居无定所，以打猎为生，会随环境迁移。）
“可是，你应该知道阿克西斯之前干的事情吧。”
“当然知道，但我相信他也是有苦衷的，他可救过我，这恩情还没还呢，而且勇者小队怎么能没有斥候和刺客呢？”雷恩爽朗的答道。
此时的勇者们还不知道他们将面对什么样的魔王。
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